我们对于2022年的市场观点可以总结成两句话:“碳中和、稳消费,聚焦核心资产。”在科技方面,2022年新能源、半导体还是最主要的投资方向,我们也认可军工股的投资逻辑,但买入的前提是我们能把公司研究清楚。如果说科技投资的是变化,那消费提供的就是确定性和稳定性。从收入端和利润端来看,消费品公司2022年业绩将回归正常经营状态,同时也出现了估值切换的空间。因此,我们对整个消费品行业2022年收益率较为乐观。
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